小狐狸毛毛替貓頭鷹阿烏爺爺帶來一個大包裹，小猴子乓乓、狗狗小汪、小青蛙跳跳和咪咪姐姐都一起跟著到阿烏爺爺家，想聽阿烏爺爺說他包裹裡的故事。
原來阿烏爺爺曾經在山上教書，他看到他的學生鉛筆都短短的，也沒有紙可以畫畫，所以想了個「故意輸」的法子，讓每個學生都贏到好多紙和筆。現在，其中一個孩子長大了，到海邊教書，也用了阿烏老師法子，讓他的學生贏得好多紙和筆。這個包裹，就是阿烏爺爺的學生寄來的，裡面有好多紙和筆，表示對老師永遠的謝意。
阿烏爺爺的「故意輸」有多體貼呢？
毛毛、乓乓和小汪又從阿烏爺爺那裡得到什麼啟發呢？
以為自己什麼都不會的跳跳，怎麼知道原來自己也很棒呢？
